Odcinek 1
Jest wielka noc w hotelu Majestic. Środkowy numer jest pokazem iluzjonizmu René. Kiedy go robi, wydaje się, że wszystko inne zawiedzie, a wasze życie jest w niebezpieczeństwie, ale wszystko to jest tylko podstępem, częścią rutyny. Z drugiej strony poznajemy Luca, jego rodzinę i przyjaciół. Zdajemy sobie sprawę, że ma on zdolności do magii, ale jest są bardzo chronione przez jego rodziców Ignacio i Ana, którzy ukrywają że widzą coś szczególnego w Luca.

Odcinek 2
Jasmine ratuje Luca, ocuca go i zabiera go do Majestic. W pracy dowiaduje się, że Luca zniknął. Dzwoni do Ignacio, który jest w trzecim pokoju klasy z transseksualistą. Dowiedziawszy się o zniknięciu Luca, rozpacza. Trejo, zaczyna dochodzenia i rozpoczyna monitorowanie ruchu w pracy.

Odcinek 3
Meco przypomina René o śmiertelnym wypadku w przeszłości jednego z jego asystentów. W ten sposób ma go pod swoją kontrolą. Luca widzi szokujący obraz jak jego ojciec zostaje wykastrowany, przez co wpada w poważny atak narkolepsji.

Odcinek 4
Ana wraca do klasztoru z jej dzieciństwa i odkrywa, że wszystko jest dokładnie tak, jak to zapamiętała. W retrospekcji widzimy jak Ana przypomina sobie, jak poznała Ignacio. René jest zazdrosny o relacje Jasmine z Meco. Ona mówi mu, by nie martwił się, bo to jest tylko gra. Luca odkrywa blizny na plecach, nie wie, że są one przez to iż ma w tam urządzenie GPS które ma go namierzać, wprowadzone tam podczas jego operacji.

Odcinek 5
Otero zostaje zwolniony z psychiatrycznego instytutu Trejo. Po raz pierwszy widzimy jego osobę. Ciemni czarodzieje są gotowi do kompromisu z Turco i okradają Meco. Luca ma poważne wątpliwości co do jego ojca, podejrzewa, że przez niego coś mu zostało zrobione.

Odcinek 6
Dom Luca zostaje podpalony, wszystko to powoduje chaos w pracy. Luca udaje się uciec i zaczyna szukać Jasmine w mieście. Zamaskowany mężczyzna uprowadza go. Ignacio, po utracie Luca, zabiega o pomoc do Zakonu. Zbliża się przyjazd Guido z Rzymu.

Odcinek 7
Grinberg przejmuje sprawę zabójstwa Clary, ale jego przełożony zostaje zwolniony. Zaczyna coś podejrzewać. Guido, ukrywa swoje prawdziwe motywy, starając się zdobyć zaufanie Anny, aby znaleźć Luca. Carlos trafia do kostnicy aby odnaleźć ciało swojej córki i prosi jego o kremację, wiedząc że Pani detektyw Grinberg jest już o wszystkim powiadomiona.

Odcinek 8
Trejo nie może uwierzyć, że żyje i przetrwał swoją egzekucję. Kapłan Guido mówi mu, że Annę spotka ten sam taki sam los jak jej matkę. Policja i Sanchez wierzą Grynberg, że dziewczynka zmarła w ataku. Carlos szuka i pomaga Trejo znaleźć pracę. Luca i Ryan zostają przyjaciółmi.

Odcinek 9
Oliver zostaje wprowadzony do podziemi świata magów. Widząc, że Salvador nie ma żadnych informacji ani wspólników, zabił go. René jest zainteresowany dowiedzeniem się wszystkiego o Luca. Jasmine mówi co wie. Grinberg i Trejo jednoczą się w celu zbadania sprawy. Wiedzą, że Luca jest jej kluczem. Nie rozumie, jak Trejo uniknął śmierci.

Odcinek 10
Jasmine uważa, że Luca się zmienił, odchodząc od niej. Kapłan ma zamiar ożywić Ignacio ale w końcu decyduje się przedstawiać go społeczności jako męczennika. Grinberg i Trejo decydują się sprawdzić dochodzenie od środka i wyjawiając je. Myślą, że to jedyny sposób na uratowanie uch życia.

Odcinek 11
Ludzie biskupa przybywają do hotelu. Luca patrząc wszystko wokół i staje wobec bezpieczeństwa dla klubu Majestic. Ciemni czarodzieje przygotowują do ataku na Majestic. Można zauważyć, że Pablo ma obsesję na punkcie Luca, którego nienawidzi. Widzi on podzielone grupy magów. Luca źle się czuje będąc z dala od Jasmine.

Odcinek 12
Luca i Guido , decydują się na rozmowę. Arcybiskup oddaje trochę krwi Rafałowi z misją. Guido mówi Luca, że są ze sobą związani, ponieważ są braćmi. Mówi także, ze złością, ze cierpi. Luca nie wierzy w to co słyszy, lecz ostatecznie mu współczuje i Luca postanawia zrobić transfuzję krwi.

Odcinek 13
Luca leży zupełnie martwy. (My) Telewidzowie nie wiedzą, czy on nie żyje lub czy jest to częścią podstępu. Po tym jak parę sekund widać pozornie martwego Luca, on schodzi ze sceny. Każdy z nas myśli, że jest to część podstępu. Guido zdaje sobie sprawę, że wszystko zostało wykonane.

TŁUM : ELENA